Автоматизация заявок: от формы на сайте до счёта и оплаты без ручного переноса
Заявки приходят с сайта, из мессенджеров и звонков, а дальше их переписывают руками: в CRM, в таблицу, в счёт. Собираем одну цепочку, где заявка сама доходит до сделки, документа и оплаты, а руководитель видит, где она застряла.
- Все каналы заявок — в одной CRM
- Счета и документы по шаблону из сделки
- Оплата возвращается в карточку сделки
Когда это нужно
Заявки живут в почте, мессенджерах и таблицах, часть теряется
Единая очередь в CRM: у каждой заявки ответственный, срок ответа и источник.
Счёт и договор менеджер собирает вручную из прошлых файлов
Документы формируются из карточки сделки по шаблону, с реквизитами клиента.
Оплату видит только бухгалтер, менеджер узнаёт позже
Статус оплаты автоматически приходит в сделку и запускает следующий шаг.
Непонятно, откуда пришли деньги
У каждой сделки есть источник, а отчёт показывает путь от рекламы до оплаты.
Из чего состоит решение
Берём из каталога услуг только то, что нужно вашему процессу. Каждая часть описана подробнее на своей странице.
CRM под ваш процесс
Воронка, поля, роботы и права. Начинаем с самого короткого рабочего пути заявки.
Каналы заявок и интеграции
Формы сайта, телефония, мессенджеры, платёжные сервисы: все данные в одном месте.
Автоматизация отдела продаж
Распределение заявок, контроль скорости ответа, КП и документы по шаблону.
Оплата на сайте и в CRM
Приём платежей, статусы и возвраты, связанные с карточкой сделки.
Сквозная аналитика
От клика по рекламе до оплаченной сделки, без споров, чьи цифры правильные.
Как это работает после запуска
- 01
Заявка
Форма на сайте, звонок или сообщение создают карточку в CRM с источником и ответственным.
- 02
Квалификация
Роботы напоминают о сроках, проверяют обязательные поля и распределяют по правилам.
- 03
Документы
Счёт, договор или КП формируются из сделки по шаблону и отправляются клиенту.
- 04
Оплата
Платёжный сервис сообщает статус, сделка двигается дальше без звонка в бухгалтерию.
- 05
Отчёт
Руководитель видит воронку, скорость ответа и источники оплаченных сделок.
С чего начать: аудит, пилот, внедрение, сопровождение
Не продаём «проект на год» вслепую: сначала малый платный шаг, который показывает, стоит ли идти дальше. Сроки зависят от задачи и называются после разбора.
- 01
Аудит процессов
обычно 3–5 днейПлатная диагностика: карта процессов, узкие места, расчёт окупаемости и дорожная карта. На выходе — решение, что автоматизировать первым.
- 02
Пилот
обычно 2–4 неделиОдин процесс автоматизируем целиком и считаем эффект «до и после». По итогам решаем, масштабировать ли.
- 03
Внедрение под ключ
по этапамИнтеграции, сервисы, CRM, ИИ: этапами, с приёмкой каждого этапа, документацией и обучением команды.
- 04
Сопровождение
по абонементуАбонемент: мониторинг, правки, развитие, реакция на изменения API и сервисов.
Чем это строится
Берём инструмент под задачу: если хватает готового сервиса, не пишем код.
CRM
Каналы
Связки
Что входит в начало работ и сколько стоит вход
Цена пилота и внедрения зависит от числа процессов, систем и интеграций. Называем её после аудита и фиксируем по этапам.
- Аудит процесса заявкипо смете
карта пути заявки, потери по шагам, план и расчёт окупаемости
- Пилот: заявка до счётапо смете
один канал и одна воронка с документом и оплатой, замер «до и после»
- Внедрение CRM под ключот 120 000 ₽ за проект
воронки, роботы, интеграции с сайтом и телефонией, обучение
Цены «от» берутся из справочника услуг; где цены нет, смета считается после разбора.
Кто работает над проектом
Команду собираем под задачу: в проекте только те специалисты, которые нужны именно вам.
Александр Свердлов — руководитель проекта
Основатель sverdlov.pro. Лично ведёт проект: разбирает задачу, собирает команду, согласует с вами решения и отвечает за результат.
Аналитик
Описывает процесс, считает окупаемость и приоритеты.
Разработчик
Строит интеграции и сервисы, документирует и передаёт.
Инженер сопровождения
Следит за работой связок и реагирует на сбои.
Вопросы о решении
С чего начинать автоматизацию заявок?
Можно ли связать CRM с нашей учётной системой?
Сколько занимает внедрение?
Что если у нас уже есть CRM?
Услуги, из которых собирается решение
Внедрение CRM под ключ
Подбираем CRM под процесс продаж, настраиваем воронки и телефонию, переносим базу и обучаем менеджеров.
API-интеграции сервисов
Связываем CRM, учёт, Авито, маркетплейсы, сайт и мессенджеры по API, когда готового модуля нет.
Автоматизация отдела продаж
Заявки из всех каналов в CRM, распределение, контроль скорости ответа, КП по шаблону и отчёты руководителю.
Сквозная аналитика
Связь рекламы, звонков, заявок и продаж в CRM: окупаемость каждого канала в одном отчёте.
Расскажите, как сейчас проходит заявка — предложим первый шаг
Заявку читает руководитель проекта, а не колл-центр и не автоответчик.
Что будет после заявки
- Укажите удобный способ связи для обсуждения задачи.
- Созвонимся: задача, цифры, ограничения. Первый разговор бесплатный.
- Пришлём план: порядок работ, кто подключится и смета.
Заявка ни к чему не обязывает.
Если задача не наша, скажем прямо и подскажем, к кому идти.
Расскажите о задаче
Имени и телефона достаточно. Подробности можно добавить сразу или обсудить при звонке.